Перейти к содержимому

Как создать шаблон месячного бюджета в Excel?

Author: Kelly Last Modified: 2025-06-05

Компании обычно составляют бюджеты как план заработка и расходования средств на предстоящие годы. Для семьи или отдельного человека мы также можем составлять бюджеты для накопления денег или уменьшения семейного дефицита. В этой статье я покажу вам, как загрузить шаблон бюджета с Office.com в Excel, а также как создать или настроить персональный шаблон бюджета в Excel.


Настройка шаблона месячного бюджета в Excel

Несмотря на большое количество доступных шаблонов бюджетов для загрузки, вы всё равно можете захотеть создать собственный шаблон месячного бюджета, основанный на ваших потребностях. Следующие шаги проведут вас через процесс настройки шаблона месячного бюджета в Excel.

Шаг 1: Подготовьте таблицу и введите заголовки строк и столбцов, как показано на следующем скриншоте:

Prepare a table with budget data

Шаг 2: Введите данные о доходах и расходах в таблицу и рассчитайте общие доходы за каждый месяц и по каждой категории:

(1) Рассчитайте общий доход за месяц: В ячейке B7 введите =SUM(B4:B6), затем перетащите маркер заполнения, чтобы применить эту формулу к диапазону C7:M7.

(2) Рассчитайте общий доход по каждой категории: В ячейке N4 введите =SUM(B4:M4), затем перетащите маркер заполнения, чтобы применить эту формулу к диапазону N5:N6.

(3) Рассчитайте общий доход за бюджетный год: в ячейке N7 введите =IF(SUM(N4:N6)=SUM(B7:M7), SUM(N4:N6), FALSE) и нажмите клавишу Enter.

alculate the total incomes of every month and every item with formulas

Шаг 3: Рассчитайте общий расход за каждый месяц и по каждой категории.

(1) Рассчитайте общий расход за каждый месяц: В ячейке B16 введите =SUM(B10:B15) и перетащите маркер заполнения, чтобы применить эту формулу к диапазону C16:M16.

(2) Рассчитайте общий расход по каждой категории: В ячейке N10 введите =SUM(B10:M10) и перетащите маркер заполнения, чтобы применить эту формулу к диапазону N11:N15.

(3) Рассчитайте общий расход за бюджетный год: В ячейке N16 введите =IF(SUM(B16:M16)=SUM(N10:N15), SUM(N10:N15), FALSE) и нажмите клавишу Enter .

Calculate the total expense of every month and every items with formulas

Шаг 4: Рассчитайте дефицит или профицит за этот бюджетный год: В ячейке B18 введите =B7-B16 и перетащите маркер заполнения, чтобы применить эту формулу к диапазону C18:N18.

Calculate the deficit or surplus in this budget year with a formula

Шаг 5: Создайте круговую диаграмму для доходов за этот бюджетный год.

(1) Выберите диапазон A4:A6, затем, удерживая клавишу Ctrl , выберите диапазон N4:N6.

(2) Нажмите кнопку Круговая (или Вставить круговую и кольцевую диаграмму в Excel 2013) на вкладке Вставка , а затем укажите круговую диаграмму из выпадающего списка.

 Insert Pie and Doughnut Chart from Insert tab

Шаг 6: Отформатируйте только что добавленную круговую диаграмму.

(1) Добавьте метки для круговой диаграммы, щёлкнув правой кнопкой мыши по диаграмме и выбрав Добавить метки данных в контекстном меню.

select the Add Data Labels from the right clicking menu

(2) Добавьте название диаграммы, нажав Макет > Название диаграммы > Над диаграммой в Excel 2007/2010 (В Excel 2013 название диаграммы добавляется автоматически) и введите название диаграммы, например Доходы в бюджете.

Шаг 7: Добавьте круговую диаграмму для расходов за этот бюджетный год.

Пожалуйста, выберите A10:A15, затем нажмите клавишу Ctrl и выберите N10:N15; затем следуйте тем же методам, которые мы представили в Шаге 5-(2) и Шаге 6.

Шаг 8: Сохраните текущую рабочую книгу как шаблон, нажав Файл > Сохранить > Компьютер > Обзор в Excel 2013 или нажмите Файл / Кнопка Office > Сохранить в Excel 2007 и 2010.

Шаг 9: В открывшемся диалоговом окне Сохранить как введите имя шаблона в поле Имя файла , нажмите поле Тип файла и укажите Шаблон Excel (*.xltx) из выпадающего списка, и, наконец, нажмите кнопку Сохранить .

save the workbook as Excel Template format

Теперь текущая рабочая книга сохранена как ваш личный шаблон.

Легко создавайте месячный календарь в пределах указанного периода дат в Excel

Kutools for Excel's Perpetual Calendar утилита помогает пользователям создавать месячный календарь в новой рабочей книге и размещать каждый календарный месяц на новом листе, как показано на скриншоте ниже.


perpetual calendar by kutools

Загрузите шаблон месячного бюджета с Office.com

В открытой рабочей книге нажмите Файл > Создать, введите критерии поиска Бюджет и нажмите клавишу Enter , затем выберите один из шаблонов бюджета и, наконец, нажмите кнопку Создать (или Загрузить).

type Budget and select one of budget templates


Сохраните настроенный месячный бюджет как элемент автотекста для удобного повторного использования одним щелчком мыши

enable AutoText feature of kutools

Помимо сохранения в качестве шаблона, утилита Автотекст Kutools for Excel поддерживает пользователей Excel в сохранении настроенного бюджета как элемента автотекста, который сохранит все форматы ячеек и формулы, установленные в таблице. И вы сможете использовать элемент автотекста в любое время в любой рабочей книге одним щелчком мыши.

Kutools для Excel предлагает более 300 продвинутых функций для упрощения сложных задач, повышая креативность и эффективность. Интеграция с возможностями ИИ позволяет Kutools автоматизировать задачи с высокой точностью, делая управление данными без усилий. Подробная информация о Kutools для Excel...  Бесплатная пробная версия...

1. После настройки таблицы месячного бюджета (как создать график колоколообразной кривой?), пожалуйста, активируйте панель Автотекст, нажав Kutools > Навигация > Автотекст кнопка autotext icon в дальнем левом углу Панели навигации. Смотрите скриншот слева:

2. Выберите таблицу месячного бюджета и нажмите Добавить кнопка add button в панели Автотекст. Смотрите скриншот:

Select the monthly budget table and add it to auto text

3. В открывшемся диалоговом окне Новый элемент автотекста назовите этот новый элемент автотекста, укажите группу, в которую вы хотите сохранить этот элемент автотекста, и нажмите кнопку Добавить.

give this new AutoText a name

На данный момент вы уже сохранили настроенную таблицу месячного бюджета как элемент автотекста. С этого момента вы сможете использовать эту настроенную таблицу месячного бюджета в любой рабочей книге в любое время одним щелчком мыши.

Kutools для Excel - Усильте Excel более чем 300 необходимыми инструментами. Наслаждайтесь постоянно бесплатными функциями ИИ! Получите прямо сейчас


Связанные статьи:

Лучшие инструменты для повышения продуктивности работы с Office

🤖 Kutools AI Aide: Совершенно новый подход к анализу данных на основе: Интеллектуальное выполнение |  Генерация кода  |  Создание пользовательских формул |  Анализ данных и построение диаграмм  |  Вызов Расширенных функций Kutools
Популярные функции: Найти, выделить или отметить дубликаты | Удалить пустые строки | Объединить столбцы или ячейки без потери данных |   Округлить без формулы ...
Супер ПОИСК: VLOOKUP по нескольким критериям | VLOOKUP с несколькими значениями | Многолистовой поиск | Распознавание нечетких соответствий ....
Расширенный раскрывающийся список: Быстро создать раскрывающийся список | Зависимый раскрывающийся список | Множественный выбор в раскрывающемся списке ....
Менеджер столбцов: Добавить определённое количество столбцов | Переместить столбцы | Переключить видимость скрытых столбцов | Сравнить диапазоны и столбцы ...
Избранные функции: Сетка фокусировки | Дизайн листа | Улучшенная строка формулы | Управление книгами и листами | Библиотека автотекста | Выбор даты | Объединить данные | Шифрование/расшифровка ячеек | Отправить письмо по списку | Супер фильтр | Специальный фильтр (фильтр ячеек с жирным/курсивом/зачёркнутым...) ...
Топ-15 наборов инструментов:12 текстовых инструментов (Добавить текст, Удалить определенные символы, ...) |50+ типов диаграмм (Диаграмма Ганта, ...) |40+ практических формул (Расчет возраста на основе даты рождения, ...) |19 инструментов вставки (Вставить QR-код, Вставить изображение по пути, ...) |12 инструментов преобразования (Преобразовать в слова, Конвертация валюты, ...) |7 инструментов для объединения и разделения (Расширенное объединение строк, Разделить ячейки, ...) | ... и многое другое

Ускорьте работу в Excel с Kutools для Excel и ощутите новую степень эффективности. Kutools для Excel предлагает более300 расширенных функций для повышения продуктивности и экономии времени. Нажмите здесь, чтобы выбрать нужную вам функцию...


Office Tab добавляет вкладки в Office и делает вашу работу намного проще

  • Включите редактирование и чтение с вкладками в Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio и Project.
  • Открывайте и создавайте несколько документов во вкладках одного окна, а не в отдельных окнах.
  • Увеличьте свою продуктивность на50% и сократите сотни лишних кликов мышью каждый день!